联系我们
|IP市场最大的成长动力将来自接口IP
作者:来源:半导体行业观察微信公众号阅读量:时间:2020-07-19

据IPnestUI侧,接口设计IP市场几年来迅猛增长,数字系那是,这个市场在2019年增长了8.7%达到8.7亿美元,而CPU IP类别仅增长5%,达到14.60亿美元。实际上,根据IPnest在“ 2015-2019年接口IP调查和2020-2024年预测”报告中的预测,接口IP市场预计将在未来五年内保持较高的增长率,到2025年将达到18亿美元。反观CPU IP类别则不会保持在2019年的高水平,虽然预计也会增长。但是我们认为2020-2025年CPU的CAGR会处于比较适中的4%的范围内。


为什么CPU IP类别的增长率如此适中?第一个原因是CPU知识产权市场动荡不安,因为自从RISC-V CPU插入以来,许可业务模式就发生了变化。第二个原因是Arm在中国的IP销售的不确定性(估计在30%左右)带来的影响。


今天,在这篇文章里,我们将解释为什么接口IP类别将在2025年前实现如此高的增长率。下图显示,自2017年以来,CPU IP市场份额已经从40.8%降至37.2%。同期接口IP市占从18%增长到22.1%。这种趋势在最近三年中得到了验证,我们将了解为什么这种现象将在2020年代持续下去。

在2010年代的智能手机中,智能手机成为IP工业的强大推动力,推动了CPU / GPU类别以及一些接口协议,如LPDDR,USB和MIPI。虽然智能手机行业现在仍然活跃,但已经达到顶峰。IP销售的新增长动力是以数据为中心的应用程序,包括服务器,数据中心,有线和无线网络以及新兴的AI。


所有这些应用程序都需要越来越高的带宽来进行系统内数据交换(带有内存以及芯片之间)以及整个全球网络,以支持数据中心与网络之间更快,更广泛的互连。


这可以转化为高速存储控制器(DDR5,HBM或GDDR6)和接口协议(PCIe 5、400G和800G以太网,112G SerDes)的更快发布,以及支持小芯片(HBI或SerDes)的协议的出现。


如果我们看一下接口IP业务,它将直接影响内存控制器,PCI Express,以太网和SerDes业务以及一个可以称为“ Die2Die”(D2D)的新业务。我们已经在2019年看到了这些细分市场的IP收入显着增长,范围从12%(内存控制器),20%(PCIe)到以太网和SerDes细分市场甚至更高。


这些驱动程序已与新兴协议的采用以及7nm和5m等新技术节点相关联。对于PCIe,PCIe 4(每通道16 Gbps数据速率)会成为主要动力。在内存控制器领域,我们已经看到了几种驱动力,例如数据中心采用了DDR4,以及众多应用程序中采用了高带宽内存(HBM2)和图形(GDDR6),其中一些是新的并与AI关联。


当一个设计项目在最后一个可用的技术节点(2019年为7nm)上启动并集成了协议的最后一个版本时,授权ASP会受到影响并且比以前更大(N-1节点上的n-1版本)。因此,特定IP业务的增长是由设计开始的次数(比以前更高,因为数据中心和AI等应用程序中的更多开发)乘以许可证ASP的增长而产生的,因为协议更加复杂且目标节点是更先进。


我们开始清楚地看到,以数据为中心的应用程序(服务器,数据中心,网络,AI等)正在大力推动接口IP市场的发展,尤其是内存控制器,PCIe,以太网和SerDes。


在SerDes市场,我们可以认为2019年是开始采用112G PAM4 SerDes的一年,这对SerDes IP类别的收入产生了积极影响,随着400G MAC IP(和800G MAC)的开始销售,也对以太网产生了积极影响。


实际上,我们已经看到该类别的增长率高达30%,例如Synopsys(由于收购Silabtech),Cadence(由于Nusemi的收购)和成立三年的SerDes初创公司Alphawave在2019年的收入达到了2500万美元!

不要忘记USB等其他协议,因为引入USB 4应该会在2021年及之后推动USB IP销售。USB 4提供40 Gbps的更高带宽(与之相比,USB 3.2为10 Gbps或USB 3.2×2为20 Gbps),并阐明了USB术语,使最终用户(消费者)更容易理解。它还支持DisplayPort和ThunderBolt,这是一项新功能,可以使想要看电影的消费者的生活更加轻松。


MIPI协议是排名前五的接口协议之一,目前已在智能手机中大量使用。他们的新一变化来自汽车领域,因为这个市场采用了MIPI CSI(相机)和MIPI A-PHY,其定义为支持汽车中基于远程(LR)SerDes的互连。


根据IPnest预测,USB和MIPI这两种协议在2020-2024年的CAGR均在10%的范围内,略低于与其他三种协议相关的15%CAGR。


这是该调查的第 12 个版本,始于2009年,当时接口IP类别市场为2.5亿美元(2019年为8.7亿美元),我们可以肯定的是,对5年的预测保持在+/- 5%的误差范围内!因此,当IPnest在2020年预测接口IP类别在2025年将在$ 1800- $ 2000范围内,超过CPU IP类别时,这种肯定得到了经验的支持。